מה שלא כל כך מזמן היה נשמע כמו מדע בדיוני, מתחיל להיראות כמו תרחיש אמיתי מאוד: אינטל שוב תהיה נוכחת במחשבי מק ואייפדאבל לא כפי שהכרנו אותו עד עכשיו. במקום למכור את מעבדי ה-x86 שלה לאפל, היא תיקח אחריות על ייצור חלק מה- שבבי סיליקון של אפל שעוצבו בקופרטינו.
על פי דוחות שונים של שרשרת האספקה, בראשות האנליסט מינג-צ'י קואועל פי הדיווחים, אפל נתנה אור ירוק לתוכנית שלה. הזמנת אינטל לייצר את מעבדי הסיליקון של אפל ברמת הכניסה המיועדים לעתיד מקבוק אייר ואייפד פרו החל מהמחצית השנייה של העשור הנוכחי. המהלך עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של אפל לגוון את הספקים שלה ואת הצורך של אינטל להחיות את עסקי היציקה המתקדמים שלה.
מנישואי x86 ועד לאיחוד מחדש כשותפים בייצור
במשך יותר מעשור, מחשבי מקינטוש הסתמכו לחלוטין על מעבדי אינטל המבוססים על ארכיטקטורת x86עד 2020, כאשר אפל השלימה את המעבר לסיליקון של אפל עם ליבות משלה שעוצבו על ידי Arm. נראה היה שזה סגר סופית את עידן אינטל במחשבי המותג, אך הדלפות אחרונות מצביעות אחרת. חזרה עם תפקידים שונים מאוד.
המפתח לשינוי הוא ש אינטל לא תעצב כלוםכל הארכיטקטורה, עיצוב ה-SoC והאופטימיזציה עבור macOS ו-iPadOS יישארו בידי אפל, אשר תשמור על קו הסיליקון של אפל המבוסס על Arm. אינטל תפעל באופן בלעדי כספקית. בֵּית יְצִיקָהבתפקיד דומה לזה שממלאת TSMC כיום: אספקת מפעלים, תהליכי ייצור מתקדמים ויכולת ייצור, מבלי להתערב בהחלטות הטכניות של השבב.
שינוי זה מרמז על כך שבעוד מספר שנים נראה שוב מקבוק אייר ואייפד פרו עם מעבדים המיוצרים פיזית במפעלי אינטלאבל הם עדיין יהיו סיליקון אמיתי של אפל. לא תהיה חזרה ל-x86 או לתרחיש הישן של צריכת חשמל גבוהה וטמפרטורות בעייתיות: הם יהיו עיצובים של אפל שיוצרו בליתוגרפיה המתקדמת ביותר של אינטל.
השינוי רלוונטי במיוחד בשווקים כמו ספרד ושאר אירופהשם ה-MacBook Air ואייפדים ברמה מקצועית ביססו את מעמדם כמכשירים פופולריים מאוד במגזר הביתי, החינוכי והמקצועי. חיזוק רשת ייצור השבבים של אפל עלול להיות בעל השלכות על יציבות רבה יותר במלאי ופחות לחץ מחירים באזורים אלו.
במקביל, גיוון הייצור על פני מספר בתי יציקה מסייע לאפל צמצמו את החשיפה שלכם לאירועים במדינה או במפעל בודד, דבר שתעשיית הטכנולוגיה מודעת אליו היטב לאחר בעיות אספקת המוליכים למחצה של השנים האחרונות.
אילו שבבים תייצר אינטל ואיזה תפקיד תשמור ל-TSMC?
דיווחים של מינג-צ'י קואו ומקורות אחרים מסכימים כי הברית תתמקד ב גרסאות הכניסה של משפחות ה-M6 או ה-M7 העתידיותכלומר, הגרסאות הבסיסיות של מעבדי SoC אלה, המיועדות למערכות בנפח גבוה כמו מקבוק אייר, חלק מדגמי האייפד פרו, ואפילו דגמי אייפד אייר או שולחניים מסוימים בקצה התחתון.
בתכנית זו, סדרות המכשירים החזקות ביותר - Pro, Max ו-Ultra - יישארו בידי TSMC.בית היציקה הטייוואני ימשיך לייצר את השבבים המורכבים והדורשי הביצועים ביותר, כמו אלה המיועדים למקבוק פרו, מק סטודיו, מק פרו וכמובן, מעבדי על-שבב מסדרת A לאייפון.
התוכנית אינה להחליף את TSMC, אלא פזור עומס העבודה בהתאם לסוג השבב, העלות וסדרי העדיפויות של הביצועיםאינטל תשתלט על סדרת M הסטנדרטית, שבה האיזון בין יעילות, מחיר ויכולת ייצור חשוב יותר מאשר סחיטה של כל נקודה נוספת של ביצועי שיא; TSMC תישאר ממוקדת בעיצובים מתקדמים.
חלק מהתחזיות אף מצביעות על כך ניתן להפחית את הכמות הכוללת של שבבי M-end low-end בנוגע לדורות הנוכחיים, אם אפל תחליט להשיק מקבוק המבוסס על SoC שמקורו באייפון החל משנת 2026, פיצול הייצור בין TSMC לאינטל יאפשר לאפל להתנסות בתצורות שונות מבלי להפעיל עומס יתר על אף אחד מהמפעלים.
עבור TSMC, ההשפעה הישירה תהיה מוגבלת: ישמור על עיקר ההזמנות לשבבים המתקדמים ביותר של אפל והיא תישאר השותפה המרכזית לשוק היוקרתי. עם זאת, כניסתה של אינטל מציגה אלמנט תחרותי שעשוי לדחוף את כל בתי היציקה לחדד עלויות, לוחות זמנים וקצבי חדשנות.
אינטל 18A ו-18A-P: צומת ה-2nm שאפל תשתמש בו
אחד ההיבטים הבולטים ביותר של ההסכם הוא טכנולוגיית הייצור שנבחרה. לדברי קואו, אינטל תייצר את השבבים של אפל באמצעות הצומת המתקדם ביותר שלה, ה-Intel 18A והגרסא 18A-P שלה., שווה ערך לתהליך של בערך 2 ננומטרזוהי אותה ליתוגרפיה בה תשתמש החברה במשפחת מעבדי Panther Lake הקרובה ובדורות הבאים של מעבדי Core Ultra.
כדי להיות מסוגלים לעצב על הצומת הזה, אפל כבר הייתה חתומה הסכמי סודיות (NDA) עם אינטל אשר נותנות לו גישה לגרסאות ראשוניות של ערכת פיתוח התהליכים, הידועה ערכת עיצוב תהליכים או PDK. באופן ספציפי, מוזכר PDK 18A-P 0.9.1GA, שאפל הייתה משתמשת בו כדי לייצר סימולציות ביצועים, צריכה ושטח (PPA) שעומדים בציפיות שלהם.
מפת הדרכים צופה כי גרסאות 1.0 ו-1.1 של PDK של 18A-P יגיעו ברבעון הראשון של 2026.איטרציות אלו הן מה שבדרך כלל מסמנות את הצעד לקראת עיצובים כמעט סופיים, על ידי הכללת ספריות בוגרות, מודלים חשמליים מדויקים יותר וכללי תכנון מאוחדים, המאפשרים למהנדסים כמו אלה באפל לסיים את הפרטים האחרונים של ה-SoCs שלהם.
הערכות בתעשייה מצביעות על כך נפח פוטנציאלי של בין 15 ל-20 מיליון שבבי M בשנה המיוצרים על ידי אינטל עבור אפל לאחר שהייצור ב-18A/18A-P יוגבר במלואו. קנה מידה זה יספיק כדי לכסות חלק משמעותי מאוד מהביקוש למחשבים ניידים וטאבלטים ברמות הביניים והבסיסיות.
מעבר למספרים, תנו לאינטל לטפל בייצור כמויות גדולות של שבבי Arm שתוכננו על ידי צד שלישי זה מייצג שינוי משמעותי עבור חברה שקשורה היסטורית ל-x86. זהו צעד ברור לעבר מודל של יציקה פתוחה, שבו העסק שלה כבר לא סובב אך ורק סביב המעבדים שלה.
ציר זמן: מה-M3 הנוכחי ועד ל-M6 ו-M7 האפשריים של אינטל
כדי לקבוע את לוחות הזמנים, כדאי להסתכל על לוח הזמנים של Apple Silicon. ה-M3 הושקה באוקטובר 2023, ה-M4 הגיע במאי 2024 והכל מצביע על ה-M5 הוא ייחשף בסביבות 2025. אם אפל תמשיך בקצב הזה, יהיה זה הגיוני לראות M6 בשנת 2026 ו M7 בין סוף 2027 לתחילת 2028.
דווקא בתוך מסגרת זמן זו משתלב תפקידה של אינטל. מינג-צ'י קואו טוען ש יחידות הסיליקון הראשונות של אפל שיוצרו במפעלי אינטל עשויות לצאת משימוש בהדרגה החל מהרבעון השני של 2027.בתנאי שלא יהיו עיכובים משמעותיים בפיתוח צומת 18A/18A-P או בלוחות הזמנים של התכנון הפנימי של אפל.
ציר זמן זה יאפשר לחברת קופרטינו לסנכרן את הגעת השבבים החדשים עם מחזורי החידוש הרגילים שלהם של מק ואייפד. בשוק האירופי, זה יכול להתבטא ב מקבוק אייר וכמה אייפדים שיצאו מסוף 2027 ואילך הם משלבים מעבדי M ברמת כניסה שתוכננו על ידי אפל אך יוצרו על ידי אינטל, ככל הנראה במפעלים הממוקמים בארצות הברית, כמו Fab 52 באריזונה.
בינתיים, חלק מהאנליסטים שוקלים את האפשרות שאפל תציג את דגם מקבוק עם שבב שמקורו באייפון החל משנת 2026מהלך זה יפחית את הלחץ על טווח ה-M הבסיסי, יסביר את ההתכווצות האפשרית בהיקף ההזמנות עבור טווח ה-M הבסיסי, ויחזק את הרעיון של שימוש באינטל כדי לספוג חלק מהביקוש.
למרות שאף אחת מהחברות לא אישרה בפומבי את התוכניות הללו, ההתאמה בין תזמוני ה-18A-P של אינטל לבין מפת הדרכים של אפל סיליקון זה מתאים למדי לתרחיש שתואר על ידי קואו וקולות אחרים בשרשרת האספקה.
למה אפל רוצה ספק שני מלבד TSMC
עד כה, TSMC הייתה כמעט היצרנית היחידה של השבבים של אפל.מסדרת A לאייפון ועד לסדרת M למק ולאייפד, מערכת היחסים ההדוקה הזו הניבה תוצאות מצוינות, אך היא גם מרכזת יותר מדי אחריות על שחקן יחיד במגזר החשוף למתחים גיאופוליטיים וצווארי בקבוק.
שילוב אינטל כחלופה ליצירת יציקה מאפשר לאפל גיוון את שרשרת האספקה של המוליכים למחצה שלך מבלי לוותר על הניסיון והמומחיות הטכנית של TSMC. הרעיון אינו להיפרד מהחברה הטייוואנית, אלא לחלק את העבודה לפי סוג השבב, מורכבות העיצוב וסדרי העדיפויות של כל סדרת מוצרים.
בפועל, גישה משולבת זו מסייעת להפחית את התלות בנקודת כשל אחת ברכיב קריטי כמו המעבד. בתרחישי משבר - בין אם עקב סכסוכי סחר, אסונות טבע או חוסר יציבות אזורית - יכולות ייצור במיקומים גיאוגרפיים שונים הופכות ליתרון אסטרטגי מהשורה הראשונה.
מנקודת מבטו של המשתמש בספרד או בכל מדינה אירופאית אחרת, כל זה מתורגם למשהו מוחשי מאוד: פחות סיכון לאיבוד מלאי ואספקת מוצרים יציבה יותרבמיוחד במהלך קמפיינים מבוקשים כמו "חזרה לבית הספר", חג המולד או בלאק פריידי, שבהם זמינות המקבוק והאייפד בדרך כלל מוגבלת.
יתר על כן, שתי שותפות עם תהליכים מתקדמים מחזקות את עמדת המשא ומתן של אפל. נותר לראות האם לחץ תחרותי זה יבוא לידי ביטוי ב... מחירים סבירים יותר, או לפחות הימנעות מעליות חדות קשור למחסור בשבבים, כפי שכבר קרה במגזרים אחרים.
מה אינטל מרוויחה: דחיפה לעסקי היציקה שלה ושינוי בתפקיד
עבור אינטל, לגרום לאפל להפקיד בידיה חלק מייצור שבבי ה-M שלה זה יותר מסתם הוספת לקוח: זה מייצג המלצה ענקית לשירותי אינטל יציקה, החטיבה איתה היא שואפת להתחרות ראש בראש עם TSMC וסמסונג בצמתים מובילים.
בשנים האחרונות, חברת סנטה קלרה חוותה בעיות שמירה על קצב בהובלת תהליכיםעיכובים מצטברים בהשוואה ליריבותיה האסייתיות. הגעה להסכם בסדר גודל כזה תדרוש הוכחה לכך ש צומת Intel 18A/18A-P 2nm עומד בדרישות של לקוח תובעני כמו אפל..
יש גם מרכיב סמלי רב עוצמה: לייצר שבבי סיליקון של אפל בקנה מידה גדול המבוססים על Arm זה מציב את אינטל בטריטוריה שהייתה זרה לה כמעט לחלוטין עד לאחרונה. למרות שהעיצוב אינו שלהם, פעילותם כיצרנית לארכיטקטורות שאינן x86 מחזקת את אסטרטגיית הגיוון שלהם ואת שאיפתם להפוך לספקית מובילה עבור צדדים שלישיים.
אם שיתוף הפעולה יעבוד כשורה, סביר להניח ש... חברות אחרות בתחום מתחילות להתייחס לאינטל ברצינות רבה יותר עבור העיצובים המתקדמים הקרובים שלה. חברות כמו Nvidia, AMD, או מפתחי שבבים מותאמים אישית אחרים - כולל פרויקטים אירופיים - יכולות לראות בהסכם עם אפל הוכחה ברורה ליכולתה של אינטל להתמודד עם ייצור מורכב על צמתים מתקדמים.
מבחינת תדמית, המעבר מלהיות הספק שאפל דחקה הצידה בשנת 2020 ללהיות אחד מעמודי התווך של ייצור הדורות הבאים של מעבדים זה ייצג שינוי משמעותי בנרטיב סביב אינטל בתעשייה.
הסכם בעל השלכות פוליטיות וגיאו-אסטרטגיות
מעבר להיבטים הטכניים, להסכם הפוטנציאלי בין אפל לאינטל יש ממד פוליטי ברור. ארצות הברית מקדמת כבר שנים את ייצורם של מוליכים למחצה מתקדמים בשטחה., תמיכה במפעלים חדשים באמצעות כספי ציבור ותמריצי מס לפרויקטים של חברות כמו אינטל.
עבור אפל, העברת חלק משמעותי מייצור שבבי ה-M שלה למפעלים בארה"ב מאפשרת לה להתיישר עם סדר היום של וושינגטון לתהליך התיעוש מחדש הטכנולוגיהחברה יכולה להציג את המהלך הזה כמחויבות ל"תוצרת ארה"ב", טיעון שזוכה לנקודות אצל ממשלות שונות.
גורם זה משקל כבד בהקשר שבו אפל כפופה ל ביקורת רגולטורית ופוליטית מתמדתהיכולת לטעון שחלק מרכזי מהחומרה במוצרים שלהם מיוצר על אדמת ארה"ב מעניקה להם יתרון נוסף בדיונים על רגולציה, מכסים או הגבלות סחר פוטנציאליות.
בינתיים, אירופה מנסה לחזק את תעשיית המוליכים למחצה שלה באמצעות יוזמות כמו חוק השבבים האירופי. העובדה שתהליכי 2 ננומטר ממשיכים להיות מרוכזים בעיקר בארצות הברית ובאסיה מדגישה את האתגר שעומד בפני האיחוד האירופי במשיכת מפעלי צמתים מתקדמים באמת.
בהקשר זה, שהשבבים שמגיעים בסופו של דבר בתוך מקבוק אייר או אייפד פרו נמכרים בספרד העובדה שהם יכולים לעזוב מפעל של אינטל באריזונה ממחישה את המידה שבה שרשרת הערך של מוצרי האלקטרוניקה הצרכנית האירופית תלויה בהחלטות תעשייתיות המתקבלות ביבשות אחרות..
השפעה על משתמשים בספרד ובשאר אירופה
מנקודת מבטו של משתמש בספרד, כל שינוי התצורה הזה אולי נשמע רחוק, אבל יש לזה השלכות מאוד ספציפיות על חוויית הקנייה.הזמינות של דגמים כמו ה-MacBook Air או ה-Ipad Pro בחנויות גדולות, מפיצים מורשים וחנויות מקוונות קשורה ישירות לכך שאפל מחזיקה באספקה יציבה מובטחת של מעבדים.
אם אינטל תצליח לספק ללא בעיות שבבי M ברמת הכניסה והבינוניתסביר יותר שמהדורות חדשות יגיעו עם מלאי מספיק ורשימות המתנה ארוכות בזמנים מרכזיים ייעלמו. באוניברסיטאות, חברות ומנהלים ציבוריים ברחבי אירופה, יציבות זו יכולה לעשות את כל ההבדל בתכנון שדרוגי ציוד.
המחיר הוא היבט נוסף שכדאי לעקוב אחריו. מוקדם מדי לדעת אם ייצור חלק מהשבבים עם אינטל למעשה יוריד את עלויות היחידה עבור אפל.עם זאת, נוכחותם של שני שותפים בעלי תהליכים מתקדמים אמורה לחזק את כוח המשא ומתן שלה. ההשפעה הסופית על מחיר הקמעונאות תהיה תלויה באופן שבו אפל תחליט לנהל את שולי הרווח שלה ובמצב הכלכלי הכללי באירופה בשנים הקרובות.
לא נראה מציאותי לצפות לירידה דרסטית במחירים רק על ידי החלפת בתי יציקה, אם כי סביר לחשוב שאסטרטגיה זו יכולה לעזור. להימנע מעליות מחירים חדות הנגרמות עקב מחסור במוליכים למחצהזה כבר נראה במגזרים אחרים, כאשר הייצור לא הצליח לעמוד בקצב הביקוש.
בכל מקרה, השימוש בצמתים כמו Intel 18A ו-18A-P מבטיח ש משתמשים אירופאים ימשיכו לקבל גישה למכשירים עם שיפורים ניכרים בביצועים וביעילות אנרגטית.בלי קשר לשאלה אם הסיליקון הגיע מוופל של TSMC או ממפעל של אינטל, כל עוד אפל שומרת על רמת הקפדנות הרגילה שלה.
הכל מצביע על ההסכם המתוכנן שבאמצעותו אינטל תייצר חלק משבבי הסיליקון העתידיים של אפל עבור המקבוק אייר והאייפד פרו החל משנת 2027. יכולים לעצב מחדש באופן דיסקרטי את המפה העולמית של ייצור מוליכים למחצה: אפל תרוויח ממרחב תמרון וביטחון בשרשרת האספקה שלה, אינטל תחזק את מחויבותה להקמת צמתים מובילים, ו-TSMC תשמור על תפקידה בטווח המתקדם ביותר, בעוד שמשתמשים בספרד ובשאר אירופה יבחינו מעל הכל באספקה צפויה יותר של מחשבי מק ואייפד, עם פחות זעזועים במלאי והתפתחות מחירים פחות מותנית במתחים בייצור.
